Assurance de personnes
Un chef d’entreprise prend chaque jour des décisions lourdes de conséquences : développer un marché, recruter, investir, […]
Assurance & Gestion de Patrimoine
Une gestion de patrimoine optimisée et personnalisée qui mêle vie professionnelle et personnelle pour sécuriser et faire fructifier vos actifs, dans le respect des réglementations locales.
Notre expertise en
assurance & gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine du chef d’entreprise est un domaine complexe, nécessitant une expertise approfondie intégrant l’optimisation fiscale, la planification successorale et la protection sociale. Notre cabinet comptable propose un accompagnement personnalisé, destiné aux entrepreneurs souhaitant protéger leur patrimoine familial tout en optimisant leur situation fiscale et financière. En intégrant des techniques d’ingénierie patrimoniale et en abordant la gestion à la fois du patrimoine privé et professionnel, nous garantissons des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise.
Notre équipe d’experts accompagne les chefs d’entreprise en leur fournissant les outils nécessaires pour structurer leur stratégie patrimoniale. En s’appuyant sur un diagnostic patrimonial complet, nous analysons les besoins du dirigeant et anticipons les risques pour sécuriser le patrimoine face aux aléas de la vie, qu’il s’agisse d’un accident, d’une cession d’entreprise ou d’une transmission patrimoniale.
Vos avantages
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FAQ Assurance & Gestion de Patrimoine
Comment accéder à notre accompagnement en gestion patrimoniale ?
Notre cabinet d’expertise est ouvert au public sur rendez-vous. Nos experts-comptables et fiscalistes reçoivent les chefs d’entreprise dans un cadre privé et professionnel, incluant des horaires le samedi pour une flexibilité optimale. Nous proposons également un accès à des ressources en ligne pour un suivi en temps réel de votre situation patrimoniale.
Pourquoi est-il important de protéger son patrimoine familial ?
La protection du patrimoine familial garantit une stabilité financière pour la famille en cas de situations imprévues comme un accident. Des solutions comme la prévoyance et l’assurance vie sont recommandées pour anticiper les aléas et protéger les proches du chef d’entreprise.
Comment anticiper la transmission de son entreprise ?
La préparation de la transmission est cruciale pour garantir la continuité de l’entreprise. Nos experts proposent des dispositifs comme le Pacte Dutreil et l’évaluation de la valeur du patrimoine afin de réduire la fiscalité successorale et protéger les héritiers lors de la succession.
Quel régime matrimonial pour un chef d’entreprise ?
Le choix du régime matrimonial influence la protection du patrimoine en cas de séparation ou de décès. Nos conseillers en gestion de patrimoine guident les chefs d’entreprise dans le choix d’un régime adapté, qu’il s’agisse de la communauté universelle, de la séparation de biens, ou dans le cadre du droit commun.
Quels outils pour utiliser votre trésorerie d'entreprise pour enrichir votre patrimoine personnel ?
Il existe de nombreux montages et outils, nous recommandons des dispositifs comme la société civile immobilière (SCI) pour sécuriser les actifs immobiliers, et l’utilisation d’une holding patrimoniale pour optimiser la fiscalité des investissements. Un diagnostic patrimonial précis permet de définir les meilleures stratégies d’investissement.