En M&A, chaque opération engage l’entreprise, ses actionnaires et ses équipes autour d’une transaction à fort enjeu stratégique. Notre cabinet de conseil à Paris accompagne les entreprises (PME, ETI et filiales de groupes étrangers) dans leurs projets de fusion, d’acquisition, de rachat et de cession en maximisant la valeur créée et en évaluant précisément les risques. Nous travaillons en marché domestique et cross-border, avec des livrables FR/EN conformes IFRS et aux pratiques de corporate finance.
Notre promesse : sécuriser la transaction et maximiser la valeur
Nous intervenons de la phase stratégique jusqu’au closing : analyse financière et évaluation des cibles, structuration du montage financier, due diligence approfondie, préparation de la négociation, définition des conditions et orchestration des synergies opérationnelles post-deal. Notre équipe dédiée traduit vos enjeux métier en indicateurs financiers actionnables afin d’obtenir le meilleur prix de cession ou d’acquisition.
Identifier et qualifier les opportunités de croissance externe
Nous cartographions les secteurs, repérons des opportunités de marché et des nouveaux relais de croissance (produits, canaux, zones géographiques). Nos équipes accompagnent les dirigeants pour identifier la cible potentielle et évaluer l’activité, la situation concurrentielle, la capacité d’intégration et les ressources nécessaires. En parallèle, nous réalisons un cadrage de financement avec banques et investisseurs (fonds de private equity), puis nous effectuons le plan de travail et la feuille de route de la mission.
Structurer vos opérations de fusion et d’acquisition
Une acquisition réussie se construit sur un montage clair : périmètre, calendrier, conditions suspensives, gouvernance et mesure de création de valeur. Nous encadrons ou réalisons l’évaluation (multiples, DCF), définissons le schéma de financement (dette / capital), préparons la data-room et le processus d’appel d’offres. Côté droit et juridique, nous cadrons la négociation des pactes et SPA/APA avec vos conseils, en tenant compte des clauses de prix de cession, d’earn-out et de garanties d’actif-passif.
Due diligence : une vision financière, fiscale, sociale et informatique
Nous encadrons les audits et due diligence approfondis pour révéler les risques opérationnels et la vraie valeur de la cible : qualité des revenus, comptabilité et cut-off, résultat récurrent, BFR, investissements, financements, contrats clés, RGPD/IT (informatique). Cette étape permet d’effectuer les ajustements nécessaires, de mener une négociation informée et de maximiser la valeur tout en protégeant l’entreprise.
Négocier, conclure et intégrer : trois étapes critiques
Nous préparons la négociation (termes, périmètre, conditions) et effectuons les revues de sensibilité pour sécuriser la transaction. À la signature, nous pilotons la checklist de closing ; post-deal, nous cadrons l’intégration opérationnelle (finances, métier, IT) pour délivrer des synergies rapides et durables. L’accompagnement continue pendant la période d’earn-out, avec suivi des KPIs et de la création de valeur.
Ce que gagnent nos clients
- Un conseil indépendant et spécialisé en fusion-acquisition, focalisé sur la création de valeur.
- Un conseiller unique qui coordonne la mission, l’analyse et l’exécution avec vos équipes et partenaires.
- Une gestion exigeante des principaux enjeux : calendrier, finances et conformité internationale.
Pour qui intervenons-nous ?
PME, ETI et TPE en projet de rachat ou de cession ; entreprise familiale ; entreprise de grande taille ; filiale de société étrangère ; start-up et scale-up en levier de croissance ; fonds d’investissement et acteurs industriels en merger/acquisition.
Notre expertise couvre un grand nombre de types d’opération, du carve-out aux opérations de LBO.
Méthodologie M&A
- Stratégie : thèse d’acquisition, critères, objectif de valeur et de résultat.
- Sourcing : short-list cible, approches directes, tests de marché.
- Analyse et évaluation : multiples/DCF, scénarios, prix indicatif.
- Due diligence et audit : quantification des risques, ajustements.
- Négociation et conditions : SPA/APA, garanties, calendrier.
- Closing et intégration : plan 100 jours, opérationnel, IT, synergies.
Pourquoi choisir Interexco comme conseiller en M&A ?
- Conseil M&A piloté par un expert senior
- Mission menée « de bout en bout » : de l’idée au résultat, en tenant compte des contraintes de taille et de secteur différents.
- Outils et compétences de haut-de-bilan, avec des dossiers, benchmarks et livrables de qualité pour banques et investisseurs.
- Une culture d’accompagnement stratégique : nos équipes vous accompagnent jusqu’à l’atteinte des objectifs chiffrés.
Parlez-nous de votre projet de fusion-acquisition
Prêts à lancer une transaction ou à tester la valeur d’une cible ? Contactez notre cabinet à Paris. Un conseiller M&A vous répond rapidement pour cadrer l’opération, effectuer les premières analyses, définir les conditions et maximiser la valeur créée.